این کتاب خلاصه ای از یافته های تحقیقاتی ما است که در حین خدمت به عنوان مشاور و مدیر دارایی برای دفاتر خانوادگی بزرگ توسعه یافته است. از نظر پیشینه دفتر خانوادگی (مجموعه مالی یا مدیریت سرمایه خانوادگی) شرکت یا گروهی است که ثروت کسب شده یک خانواده در طول نسل ها را مدیریت می کند. اصطلاح دفتر خانواده دارای عنصر جذاب و حتی رازآلود است، زیرا به طور معمول با افراد ثروتمند بزرگ مرتبط است. تفاوت اصلی بیشتر در معنای واژگانی است. به عنوان مثال، اصطلاح سرمایه گذار حقیقی به طور معمول به سرپرست خانواده اشاره دارد که دارایی های یک خانواده را مدیریت می کند. این "سرمایه گذار حقیقی" در واقع یک دفتر خانواده است – بدون توجه به اینکه آیا سرمایه گذار حقیقی یک پرتفوی 10.000 دلاری یا 5.000.000.000 دلاری را مدیریت می کند. هدف در مقایسه با حتی بزرگترین دفتر خانواده مشابه است.